5 načinov za pripravo vaših davkov z uporabo Excelove funkcije SUMIF

Ko gre za pogosto dolgočasno nalogo priprav na davčno sezono, je za uspeh nujno ostati organiziran. Razumevanje stroškov, ki ste jih imeli v preteklem letu, in kako vplivni so bili posamezni stroški na vaše finance, vam lahko pomaga povečati odbitke.

Če veste, kolikšen odstotek celotnega dohodka vašega gospodinjstva prihaja iz posameznega vira, boste zagotovili, da ne samo predložite točne številke, ko pride čas za vložitev, pa tudi, da lahko temeljito izkoristite vse možne odbitek. K sreči Excel ponuja nabor orodij in funkcij, ki vam lahko pomagajo pri organizaciji pri plačevanju davkov.

1. Kategorizacija stroškov po znesku v Excelu

Ko se pripravljate na obračun davkov, je bistvenega pomena, da svoje stroške organizirate. Če želite optimizirati svoj donos, boste morali razčleniti svoje glavne nakupe v zadnjem letu.

Popolnoma mogoče je ročno pregledati vsako vrstično postavko na vašem seznamu, da preverite, kaj se šteje za večji strošek. Če želite prihraniti čas, lahko avtomatizirate svoje izračune tako, da seštejete kategorije stroškov na podlagi cene z

Excelova funkcija SUMIF.

Razmislite o naslednji preglednici, ki predstavlja primere podatkov za celotno leto porabe.

Pridobivanje vsot za večje in manjše stroške je preprosto s parom funkcij SUMIF.

Celica F2 uporablja naslednjo funkcijo SUMIF za seštevek vseh stroškov, večjih od 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

Medtem celica F3 uporablja tudi lastno funkcijo SUMIF za dodajanje vseh stroškov, ki so nižji ali enaki 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

Ti dve funkciji skupaj poenostavljata izračun, koliko ste porabili za večje ali manjše nakupe.

2. Seštevanje kategorij stroškov po vrsti v Excelu

Poleg delitve stroškov po velikosti nakupa boste morda želeli izračunati tudi skupne zneske glede na kategorijo stroškov. To vam lahko omogoči, da najdete skupne zneske za postavke, ki se lahko odštejejo od vaše davčne obveznosti in jih boste morda morali vnesti v nekatere obrazce.

S funkcijo SUMIF je izračun vsot glede na vrsto stroškov preprost. Omogoča, da funkcija preverjanja deluje na enem obsegu, medtem ko se ločen obseg sešteje.

V celicah F5:F7 uporabimo naslednji niz funkcij, da dobimo vsote za posamezne kategorije:

=SUMIF(C2:C28, "=Ohišje", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Donacije", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=posel", B2:B28)

Funkcija SUMIF se izvaja v stolpcu C, ki vsebuje kategorijo. Tretji argument pa določa, kateri stolpec dodati. V tem primeru želite dodati vse vrednosti v stolpcu B, če je vrsta v stolpcu C prava vrsta. To nam omogoča uporabo funkcije SUMIF za namene, ki niso numerični.

3. Uporaba Excelovega SUMIF za kategorizacijo dohodka po vrsti

Z uporabo istih spretnosti iz zadnjega elementa na seznamu lahko opravite podobne izračune za svoj dohodek. Zamenjaj iskanje donacij in poslovnih stroškov za iskanje kapitalskih dobičkov, obračunanih obresti in dohodkov izvajalcev.

Če imate več kot eno vrsto dohodka, ki spada v določeno kategorijo, lahko uporabite funkcijo SUMIFS, da preverite več pogojnih pogojev in izvedete vsote v več kategorijah. To je priročno za tiste, ki imajo deleže, ki se obrestujejo, kapitalska sredstva, ki so tekom leta pridobila vrednost, ali velike naložbene portfelje.

Kot primer si bomo ogledali preglednico, ki prikazuje prihodke v teku leta, razvrščene po virih. Vsak element na seznamu vsebuje znesek, datum in vrsto. Poleg seznama se za seštevanje vsake vrste dohodka uporablja nabor funkcij SUMIF, tako da se lahko vsote ustrezno obdavčijo.

V zgornjem primeru je stolpec G izpolnjen z naslednjo funkcijo:

=ENAK(D2:D52)

To zagotavlja razčlenitev vsake posebne vrste dohodka, navedene v stolpcu D. To omogoča, da se stolpec H zapolni z nizom funkcij SUMIF, ki se sklicujejo na celice v stolpcu G. Naslednja funkcija v celici H2 na primer zagotavlja vsoto vseh postavk vrste »prihodek«.

=SUMIF(D2:D52;G2;B2:B52)

To zagotavlja vsoto za vsako posebno vrsto navedenega dohodka. Vsaka vrsta dohodka je obdavčena po drugačni stopnji, zaradi česar je izračun dolga za vsako težko brez vsot.

4. Razčlenjevanje odbitkov z Excelovim SUMIF

Drug odličen primer uporabe Excelove funkcije SUMIF so skupni odbitki. Številni izdatki skozi vse leto se lahko vštejejo v vaš obdavčljivi dohodek. Najenostavnejši način spremljanja je, da ustvarite ločen list samo za štetje vaših odbitkov, nato pa začnete seštevati različne vrste.

Ustvarjanje tega seznama bo odvisno od tega, ali imate dobre evidence drugje, zato je pomembno, da so vaši drugi podatki popolni. S tem lahko prihranite precej denarja pri davkih, zato je vodenje evidenc skozi vse leto ključnega pomena. S tem lahko prihranite čas pri pregledovanju starih računov.

Glede na seznam vrst stroškov, ki jih je mogoče prišteti k odbitkom, jih lahko hitro seštejete, kot v spodnjem primeru.

Ta primer uporablja seznam odbitnih stroškov na drugem listu skupaj z odstotkom stroškov za izračun skupnega zneska za vsako kategorijo odbitka. Po določitvi vsake kategorije se rezultati seštejejo za skupni odbitek. Skupni znesek vsake kategorije je določen s to formulo:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*List2!B1

Stolpec B na listu 2 vsebuje odbitni odstotek kategorije. Končno lahko skupno vsoto preprosto izračunamo s to funkcijo:

=SUM(F2:F4)

5. Uporaba SUMIF za izračun skupnih vrednosti na podlagi datuma v Excelu

Excelova funkcija SUMIF lahko primerja več kot le enakost med dvema deloma besedila. Prav tako lahko primerja datume in celo ugotovi, ali je določen datum prišel pred ali za drugim.

Seštevanje po datumu je lahko priročno v primerih, ko se je med letom zgodila večja življenjska sprememba, na primer selitev ali sprememba kariere. Če veste, katere informacije so se zgodile prej in pozneje, vam lahko pomaga izračunati, koliko dolgujete.

Idealen način za seštevanje po kategorijah v določenem časovnem obdobju je uporaba Excelove funkcije SUMIFS. Podobno je standardnemu SUMIF; vendar ima lahko definiranih več pogojnikov:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Nastanitev", D2:D28, "<= " & DATUM (2022, 2, 5))

V zgornji funkciji predvidevamo, da je prišlo do premika iz enega stanja v drugo dne 2. 5. 2022. To bo seštelo vsa plačila za stanovanje, ki so bila izvedena na ali pred tem dnem v kategoriji "Stanovanja".

Najprej ta metoda preveri, ali je kategorija v C2:C28 pravilna, nato preveri, ali je datum v D2:D28 znotraj pravilnega časovnega okvira. Poleg tega lahko po potrebi dodate več filtrov, kot je seštevanje vsot nad določenim zneskom ali prezrtje postavk z določenim imenom.

Funkcija SUMIFS je primerna za preverjanje več kot enega pogoja na enem zapisu, saj lahko sprejme poljubno število testov.

Excelov SUMIF vam lahko pomaga popolnoma prilagoditi davčno pripravo

Excel je preprost, a učinkovit način za organiziranje vaših evidenc pri pripravi na davke. To orodje je nepogrešljivo, saj ima vgrajene načine za samodejni izračun skupnih zneskov, kategorizacijo stroškov in določanje, koliko ste zaslužili v prihodkih, obrestih in dividendah.

Kot dodaten bonus vam lahko pomaga prihraniti denar pri razčlenjenih stroških in izračunati dohodek za različna časovna obdobja. Zaradi tega je Excelova funkcija SUMIF neprecenljiva za vse, ki sami pripravljajo svoje davke.