Poslovni strokovnjaki se zanašajo na programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM) za beleženje vsega, kar je povezano s stranko. Ta zbirka podatkov jim pomaga hitro poiskati, kdo potrebuje servis ali spremljanje, in vse informacije, povezane z njimi, tako da podjetje in stranka ohranita zdrav odnos. Isti koncept je zdaj vedno bolj priljubljen za zasebno uporabo za posameznike v obliki osebnih CRM aplikacij.
Nekateri ljudje že po naravi dobro ohranjajo stike z družino in prijatelji, drugi pa potrebujejo spodbudo. Te osebne aplikacije CRM vam bodo pomagale upravljati svoje stike, da boste vedeli, koliko časa je minilo od vašega zadnjega pogovora, prikaže vse informacije o vaših klepetih ali njihove osebne podatke in vas opomni, ko je čas, da stopite v stik z njim.
1. Dex (Splet, Android, iOS): Najzmogljivejša osebna aplikacija za CRM
Dex je najmočnejša osebna aplikacija za CRM, ki uvaža stike iz vseh vaših različnih družabnih baz podatkov za organiziranje odnosov. Integrira se tudi z Gmailom in Google Koledarjem za posodabljanje najnovejših stikov in prihajajočih srečanj. Brezplačna različica vam omogoča upravljanje samo 100 kontaktov, vendar je dovolj dobra, da razumete, kako bo vse skupaj delovalo.
Vsaka kontaktna kartica vsebuje ogromno informacij o osebi, na primer vse njene kontaktne podatke in povezave do socialnih profilov, povezane stike, opise, opombe, ki ste jih dodali vi, itd. Nastavite lahko, kako pogosto želite stopiti v stik z vsakim posameznikom in prejemati opomnike, ko pride čas.
Stike lahko dodate v različne skupine in dodate oznake po meri, tako da jih lahko hitro filtrirate ali razvrstite v stranski vrstici. Kul pogled zemljevida vam omogoča, da vidite, kje so vsi vaši stiki na globalnem zemljevidu. Razširitev brskalnika prav tako olajša dodajanje katerega koli spletnega profila v vaš Dex v nekaj klikih.
Nadzorna plošča »Danes« Dexa je vaš glavni vir upravljanja odnosov. Povedal vam bo o rojstnih dnevih in drugih pomembnih datumih, prihajajočih sestankih in o tem, s kom boste komunicirali, ter opomnike, na koga se morate obrniti. Ko nekoga srečate, pojdite na časovnico, da to dodate kot interakcijo, skupaj z opombami, datumom in vrsto sestanka.
To je le vrh ledene gore z Dexom. Premium različica ponuja odlične funkcije, kot je sinhronizacija s LinkedInom, tako da se stiki samodejno posodabljajo, ali dodajanje polj po meri na kartice stikov za ustvarjanje lastnih vrst filtrov.
Prenesi: Dex za Android | iOS (Prost)
Prenesi: Dex za Chrome (Prost)
Večina osebnih aplikacij CRM omejuje število stikov ali odnosov, ki jih lahko upravljate v brezplačni različici. Mogul nasprotuje trendu tako, da vam omogoča brezplačno dodajanje in upravljanje neomejenega števila ljudi. Vendar pa boste morali plačati za premium različico, če želite, da se z njimi obrnejo samodejni opomniki.
Mogul je fantastičen kot osebna zbirka podatkov CRM za upravljanje informacij o vaših stikih. Lahko jih razvrstite v skupine in si hitro ogledate filtrirane sezname. Preprosto je beležiti interakcije z ljudmi, poleg tega pa si lahko ogledate tudi časovnico vseh svojih interakcij. Glavna tabela vam omogoča hiter vpogled v to, s kom in kdaj ste govorili.
Posebej bi radi opozorili na dve najboljši funkciji Mogula: iskanje in zasebnost. Mogul v hipu preišče celotno besedilo v vaših stikih in zapiskih, kar vam omogoča, da hitro najdete točno tistega, ki ga iščete, ali kdaj ste nazadnje uporabili določen izraz. Aplikacija ponuja šifriranje od konca do konca, ki zagotavlja, da so vsi ti osebni podatki zasebni samo za vaše oči.
Prenesi: Mogul za iOS (Prost)
3. Covve (Android, iOS): Ostanite v stiku s prijatelji in shranite vse informacije v telefon
Danes je vsakdo, s katerim imate oseben odnos, stik v vašem telefonu. Covve vam pomaga upravljati odnose s temi stiki iz vašega telefona brez uporabe zapletenih sistemov na namizju.
Ko Covve uvozi vse vaše stike, jih lahko začnete nekaj dodajati svojim »odnosom«. Najboljše je vadite, da tukaj ne dodate vseh stikov, temveč upravljate samo tiste, s katerimi želite vzpostaviti mrežo in zgraditi boljši povezava.
Za vsak stik lahko nastavite, kako pogosto želite ostati v stiku, in Covve vas bo samodejno opomnil, ko to obdobje mine. Dodate lahko tudi, katere interakcije ste imeli zadnjič, ko ste govorili ali se srečali, in shranite vse ustrezne informacije o njih, ki si jih želite zapomniti. Covve prav tako pridobi rojstne dneve teh odnosov in nastavi samodejne opomnike, da jim čestita.
V nastavitvah aplikacije Covve vključuje nekaj dodatnih funkcij za lažje mreženje. Boste našli profesionalne e-poštne predloge za mreženje in dohitevanje, orodje za ustvarjanje digitalne vizitke, ki jo lahko hitro delite, in najnovejše novice, ki se nanašajo na vaše vodenje odnosov.
Brezplačna različica Covve vam omogoča upravljanje 20 odnosov, pridobitev 20 samodejnih opomnikov, dodajanje 20 zapiskov in dnevnikov dejavnosti ter nastavitev 20 oznak. Brezplačna različica odpravi vse omejitve.
Prenesi: Covve za Android | iOS (Prost)
4. TinyBlu (Splet): Najpreprostejši osebni CRM za namizne in mobilne naprave
TinyBlu je ročni sistem za upravljanje osebnih odnosov, ki ne uvaža samodejno podatkov. Vendar je vredno omeniti, ker je popolnoma brezplačen, omogoča dodajanje neomejenega števila stikov in je spletna aplikacija, tako da jo lahko uporabljate v kateri koli napravi in posodabljate svoja razmerja od kjer koli.
Vsak stik v TinyBlu se imenuje Lifeline. Vsakemu Lifelineu so dodeljene tri barve: zelena, rumena in rdeča, glede na to, koliko časa je preteklo od zadnje povezave. Nastavite lahko, kdaj se barva spremeni, in jo naredite drugačno za vsak stik. Tako boste na glavni nadzorni plošči poleg vsake linije Lifeline videli zeleno, rumeno ali rdeče polje, ki vam na en pogled pove, s kom morate stopiti v stik. TinyBlu lahko nastavite tudi tako, da vas opomni z e-pošto, ko stik preide v rdečo barvo.
Ko se povežete s stikom, lahko posodobite njegov profil z aktivnostjo, ki ste jo opravili, datumom, morebitnimi dodatnimi opombami in če so bili še kakšni drugi stiki, ste se srečali z njimi. Vse te informacije se prikažejo na pregledni časovnici, ko kliknete profil Lifeline. Za lažje upravljanje lahko v skupine dodate tudi reševalne vrvice.
5. Notion Personal CRM (Pojem): Prilagodljiva zbirka podatkov o osebnih odnosih
Če nobeno od prej omenjenih osebnih orodij CRM ne ustreza vašim zahtevam, preizkusite orodje Jeffa Suja brezplačna predloga Notion za zbirko podatkov o vaših osebnih odnosih. Ko podvojite predlogo v svoj Notion, jo lahko prilagodite, kakor želite, z dodajanjem ali brisanjem elementov glede na vaše potrebe.
Osnovna predloga je kljub temu odlična za upravljanje odnosov. Su priporoča, da svoje stike razdelite na dve vrsti: tiste, s katerimi morate vzpostaviti odnos, in VIP osebe. Za redne stike boste dodali njihovo ime, razmerje do vas, rojstne dneve, panogo, kateri pripadajo, in lokacijo. Ker ste lahko z osebo povezani na več načinov, zavihek odnosov omogoča več oznak.
Za kateri koli VIP stik lahko dodate dodatne podrobnosti, na primer, kdaj ste nazadnje stopili v stik z njim in o čem ste govorili. Če je od zadnjega stika minilo več kot tri mesece, bo predloga samodejno dodelila "Hit them up!" status kot obvestilo za vzpostavitev stika. Če kliknete VIP stik, ima lahko njihov profil veliko dodatnih informacij, kot so osebni podatki, prednostni načini stika, opombe o preteklih interakcijah in drugo.
Su ponuja nekaj odličnih nasvetov v svojem videoposnetku o upravljanju in uporabi tega osebnega CRM-ja, kot je dragocen nasvet o ohranjanju nizkih VIP-jev. Z obrezovanjem oseb VIP glede na vaše trenutne cilje je večja verjetnost, da boste vzdrževali in posodabljali podatke ter spremljali interakcije.
Ko na prijateljevi objavi pritisnete gumb Všeč mi je ali občasno pustite nenavaden komentar, to ni "ostati v dotika." Družbeni mediji so izkrivili naš občutek, kaj so prave človeške povezave, in pomembno se je naučiti vzdrževati tiste.
Uporabite te osebne aplikacije za CRM, da ugotovite, s kom dejansko želite ostati aktivno povezani, in spremljajte, kako to uresničiti. Če želite vzpostaviti pomembne povezave, se morate potruditi z osebnimi sestanki, klici ali video klici in celo dejavnostmi. Ne podlezite preprosti možnosti hitre interakcije v družabnih medijih.