Analiza podatkov vam lahko pomaga izboljšati procese z učinkovitimi metodami poročanja. Toda včasih potrebujete več kot le številke v preglednici, da izrazite svoje stališče. Zakaj torej ne bi uporabili orodij za vizualizacijo podatkov, kot so interaktivne nadzorne plošče?

Pomagajo lahko pri poročanju o kampanjah, povečanju konverzij, analitiki in še več. V tem članku bomo na primeru opisali, kako ustvariti interaktivno nadzorno ploščo, in podali nasvete za oblikovanje čudovitih nadzornih plošč v Excelu.

1. Organizirajte svoje izvorne podatke in ustvarite postavitev

Dobro oblikovana nadzorna plošča je zmogljivo orodje za poročanje, ki vam lahko pomaga vizualizirati in posredovati svoje podatke. Prvi korak je zagotoviti, da so vaši podatki brez napak in pravilno organizirani v vrstice in stolpce z ustreznimi naslovi.

Nadzorne plošče lahko uporabljate v kateri koli industriji, vendar so še posebej koristne v financah, prodaji in trženju.

Pri oblikovanju nadzorne plošče se morate zavedati, da mora biti končnim uporabnikom enostavna navigacija. Naslednji korak je odločitev o vrsti postavitve na podlagi informacij, ki jih je treba prikazati.

instagram viewer

Za naš primer ustvarimo nadzorno ploščo, ki prikazuje naslednje informacije na enem listu:

  • Celice A3 - T5: Status projekta
  • Celice A7-T16: Pregled in finance projekta.
  • Celice A15- U25: napredek projekta in zemljevid toplote.

Ustvarite nov Excelov delovni list z oznako "Nadzorna plošča". Tukaj boste zgradili svojo nadzorno ploščo z dodajanjem elementov. Dobra ideja je tudi uporaba besedilnih slogov in pisav, ki se ujemajo z vašim glasom ali glasom, tonom in osebnostjo vaše znamke.

2. Zgradite vrtilne tabele za organiziranje svojih podatkov

A vrtilna tabela olajša organiziranje podatkov v Excelu v skupine. Orodje lahko uporabite za štetje, seštevanje, množenje vrednosti in izvajanje več dejanj v teh skupinah.

Da bi prikazali, kako te interaktivne nadzorne plošče dejansko delujejo, bomo kot primer ustvarili interaktivno nadzorno ploščo »Samostojni projekti«.

Podatke boste morali urediti v obliki tabele. Če želite to narediti, uporabite bližnjico na tipkovnici CTRL + T in izberite podatke. V ta namen bodo naši izvorni podatki videti nekako takole:

  1. Ko končate, odprite nov delovni list in ga označite kot Vrteča miza.
  2. Znotraj delovnega lista bomo ustvarili vrtilno tabelo tako, da gremo na Vstavi možnost na traku. Izberite obseg podatkov za svojo tabelo.
  3. Zdaj je čas, da izberete polja za vašo vrtilno tabelo.
  4. Po zgornjem primeru izberite polja—Naloga, ime vodje, začetni in končni datum projekta, trajanje, dnevi do zaključka, napredek, itd. za vaše oznake vrstic.
  5. Za oznake stolpcev dodelite predvidene in dejanske vrednosti
  6. Ko se podatki prikažejo na vašem delovnem listu, jih uredite v obliki tabele. Če želite to narediti, pojdite na razdelek za postavitev v Oblikovanje > Postavitev poročila, in izberite Prikaži v obliki tabele iz spustnih možnosti.
  7. Razdružite podatke tako, da z desno miškino tipko kliknete podatkovna polja. Prav tako boste morali izklopiti vmesne vsote. Če želite to narediti, pojdite na Zavihek Oblikovanje > Vmesne vsote > Ne prikaži vmesnih vsot. Zdaj bi vaša vrtilna tabela izgledala takole:
  8. Če želite izbrati barvo vrtilne tabele, pojdite na Zavihek Načrt > Slogi vrtilne tabele.
  9. Izklopite zložljive glave tako, da odprete Analiza vrtilne tabele > Pokaži (skrajni desni kot). Izklopite Gumbi +/-.
  10. Če želite dodatno organizirati svoje podatke, pojdite na Oblikovanje > Postavitev poročila > Ponovi vse oznake elementov.

3. Uporabite ustrezne formule

Ključnega pomena je zagotoviti, da uporabljate pravilne formule, sicer bodo vaši podatki netočni in zavajajoči.

Za naš primer začnimo s štetjem števila projektov v različnih kategorijah – začeti, delo v teku ali dokončano. Za to bomo morali uporabiti COUNTIF in COUNTIFS funkcije.

  1. Ustvari novo "Izračuni" delovni list za delo s formulami in grafikoni med gradnjo vaše nadzorne plošče.
  2. V zaporedne vrstice vnesite status projektov (»Delo v teku«, »Preostali aktivni projekti«, »Dokončano pred rokom« in »Dokončano«), kot je prikazano spodaj.
  3. Nato izberite Napredek (%) v vaši vrtilni tabeli. Skupno število nalog je 32.
  4. Z uporabo funkcije COUNTIF(S) lahko izračunate število projektov, kategoriziranih pod podnaslovi, kot sledi.
  5. Glede na naravo projektov, za katere uporabljate filtre, poskrbite, da boste v delovni list vrtilne tabele vključili ustrezne podatkovne stolpce – za aktivne projekte je smiselno uporabiti Napredek stolpec, za preklicane projekte pa uporabite stolpec Preklicano.

4. Uporabite vizualne elemente, grafikone in grafe

S pomočjo ustreznih formul in vizualnega oblikovanja lahko ustvarite smiselne grafikone ali grafe, ki vam pomagajo bolje razumeti vaše podatke. V tem primeru poskusimo dodati grafikon za dokončane projekte; sledite spodnjim korakom:

  1. Na listu z izračuni poglejte celico B7, kot je prikazano zgoraj.
  2. Za izris grafikona začnite z izbiro celic D7 in E7.
  3. Nato pojdite na Vstavi > Vsi grafikoni > Sončni žarki ali Krofasti grafikon.
  4. Ko se prikaže grafikon, kliknite na plus (+) simbol na desni za dostop do možnosti oblikovanja. Izberite Elementi grafikona kot želite.
  5. Kliknite na različne dele grafikona, da prikažete možnosti oblikovanja, kot je Oblikujte niz podatkov, območje izrisa itd. Uporaba teh; preprosto lahko prilagodite barve, naslove, obrobe in druge atribute za vaš grafikon.
  6. Ko je to opravljeno, lahko grafikon kopirate in prilepite na vrh nadzorne plošče ter ga ustrezno poravnate.

Za druge vrstice izberite želene podatke v Izračuni list in ponovite zgornji postopek za vse druge grafikone ali grafe, ki jih želite vključiti.

5. Dodajte interaktivne nastavitve in zavihke

Svoji nadzorni plošči lahko preprosto dodate elemente, kot so toplotni zemljevidi, ikone, rezalniki in drsni trakovi, da postane bolj zanimiva, informativna in privlačnejša za vaše občinstvo. Oglejmo si nekatere izmed njih pobližje.

Vstavite rezalnike za interaktivnost

Razrezovalniki so kratki zavihki, ki vam omogočajo filtriranje podatkov na nadzorni plošči v realnem času. Tukaj jih lahko dodate na svojo nadzorno ploščo:

  1. Izberite celice, ki vsebujejo vaše podatke.
  2. Pomaknite se do Zavihek Vstavi > Filtri > Rezalnik.
  3. V spustnem meniju izberite vrsto rezalnika, ki ga želite, in kliknite V REDU.
  4. Če jih želite poravnati vodoravno, kliknite na Razdelek z gumbi v ločenem zavihku Slicer. Lahko jih tudi pustite takšne, kot so, odvisno od tega, kako želite videti svojo nadzorno ploščo.

Za našo nadzorno ploščo bomo dodali rezalnike za naslove –Vodje in Projekti. To storite tako:

  1. Izberite podatke v svojem Izračuni list in v spustnem meniju izberite te možnosti.
  2. Nato boste morali rezalnike povezati s svojimi vrtilnimi tabelami. Če želite to narediti, z desno miškino tipko kliknite razrezovalnik in kliknite Prijavi povezave.
  3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite vse vrtilne tabele in vrtilne grafikone ter kliknite V REDU.

Drsni trakovi vam omogočajo ogled posodobljenih podatkov, kar je koristno, če iščete nekaj, kar se s časom spreminja.

  1. Če želite dodati drsni trak, pojdite na Razvijalec zavihek. Ne pozabite, da ta možnost privzeto ni omogočena.
  2. Če želite aktivirati zavihek Razvijalec, pojdite na Datoteka > Možnosti > Prilagodi trak.
  3. Pod Glavni zavihek, preverite Razvijalec škatla.
  4. Če želite vstaviti drsni trak, pojdite na Zavihek Razvijalec > Vstavi > Kontrolniki obrazca. Z miško se pomaknite nad možnosti in izberite Drsni trak.
  5. Povlecite ga in ga postavite v vrstico ali stolpec po vaši izbiri na nadzorni plošči

Dodajte zavihek s hitrim pregledom (projekta).

Za hiter vpogled v podrobnosti projekta lahko uvozite podatke iz vrtilne tabele na svojo nadzorno ploščo. Uporabili bomo funkcijo INDEX, kot je prikazano spodaj. Naš podatkovni niz je sestavljen iz celic od B8 do K40 v zavihku vrtilne tabele.

Za prikaz podatkov iz naše vrtilne tabele bomo vnesli funkcijo:

=INDEX('Vrtilne tabele'!$B$8:$K$40,'Vrtilne tabele'!$B$6 + VRSTICE(Nadzorna plošča!$A$13:F17)-1,STOLPCI(Nadzorna plošča!$A$13:F17))

Zdaj je naša nadzorna plošča videti nekako takole:

Uporabite pogojno oblikovanje

Zdaj, ko smo ustvarili zavihek s hitrim pregledom projekta, boste morda želeli poudariti odstotke posodobitve projekta. Z lahkoto lahko uporabite pogojno oblikovanje za uporabo barvnih lestvic ali podatkovne vrstice za to. To vam bo omogočilo, da na prvi pogled vidite, kateri projekti so dokončani in kateri potrebujejo več dela.

Tukaj smo uporabili tribarvno lestvico za poudarjanje napredka posameznih projektov, kot je prikazano spodaj:

Dodajte toplotne zemljevide za ogled vrednosti med datumi

Toplotni zemljevidi so orodja za vizualizacijo, ki so lahko koristna za poudarjanje vzorcev v vaših podatkih. Na primer, lahko uporabite toplotni zemljevid, da pokažete, kolikokrat so obiskovalci kliknili različne dele vaše spletne strani.

Najprej boste morali ustvariti tabelo s podatki, ki jih želite prikazati na zemljevidu. V našem primeru smo izračunali število projektov med dvema datumoma s funkcijo COUNTIFS, kot je prikazano spodaj.

S pogojnim oblikovanjem lahko uporabite pravila za različne dele tabele. Končana nadzorna plošča bi izgledala takole:

Interaktivne Excelove nadzorne plošče: analizirajte in sporočite ključne meritve

Excelove nadzorne plošče so odličen način za vizualizacijo podatkov in upamo, da vam bo ta vodnik pomagal ustvariti tisto, ki bo ustrezala vašim potrebam. Ta uporabna orodja, ki so interaktivna in dinamična, lahko pomagajo tistim, ki sprejemajo odločitve, pri hitri in enostavni analizi ustreznih podatkov.

Z le kančkom ali dvema ustvarjalnosti lahko Excelove preglednice daleč presežejo običajno in lahko ustvarite nekaj resnično privlačnega in predstavljivega.