Kje shranjujete zapiske o strankah? Ali ležijo na vaši mizi v beležnici ali v dokumentu na vašem trdem disku? To lahko povzroči nekaj izzivov:

  1. Ponovno jih najti.
  2. Pošljete jih svojim sodelavcem, ki jih bodo prav tako morali znova najti.

Poleg tega skrite opombe postanejo še posebej nujne, ko stranka že telefonira. Vendar ni nujno, da je tako. Če ste obtičali pri iskanju popolnega CRM ali niste povsem pripravljeni investirati v tistega, ki ga želite, zakaj ne bi zgradili funkcionalnega v Google Preglednicah? Evo kako.

1. Dodajanje naslovov in zamrznitev zgornje vrstice vašega CRM v Google Preglednicah

Začnite z dodajanjem imen polj, ki jih želite vključiti na vrh preglednice. Ime, telefonska številka, e-pošta, datum stika, stanje in opombe so nekateri osnovni stolpci, ki jih boste morda želeli uporabiti.

Prav tako boste želeli razmisliti o nekaterih stolpcih, edinstvenih za vaš poslovni ali prodajni cikel. Katere informacije vam bodo v pomoč, ko bo čas, da znova začnete pogovor?

To je lahko karkoli – proračun vaše potencialne stranke, njihov želeni izdelek ali storitev, s kom so prej govorili, kje delajo itd. Če imate trenutni sistem, je to drugo mesto za iskanje referenc.

instagram viewer

Ko se odločite za svoje naslove in jih vnesete, lahko zamrzni zgornjo vrstico Google Preglednice. Narediti tako:

  1. Označite celotno vrstico.
  2. Pojdi do Pogled v zgornjem levem kotu.
  3. Izberite Zamrzni.
  4. Izberite 1 vrstica.

Zdaj, ko se pomikate, bodo naslovi ostali na vrhu.

2. Dodajanje spustnih menijev in pogojnega barvnega kodiranja v vaš CRM v Google Preglednicah

Za ponavljajoče se odgovore lahko dodate spustni seznam možnosti pod kateri koli naslov, kar bo koristno. Nekaj ​​primerov tega so imena izdelkov, storitve ali seznam vaših prodajalcev.

Ustvarjanje spustnega menija je tudi odličen način za dodajanje delujočega statusnega stolpca v Google Preglednico. Statusi vam bodo dali hiter pregled nad tem, kje je potencialna stranka v prodajnem ciklu. Storiti to:

  1. Kliknite na celico pod svojim naslovom.
  2. Pojdi do podatki v zgornjem levem meniju.
  3. Izberite Validacija podatkov.
  4. Od možnosti poleg Merila, izberite Seznam iz obsega.
  5. V polje poleg tega vnesite besede, ki jih želite vključiti, ločene z vejico.
  6. Hit Shrani ko bo vaš seznam pripravljen.

Sedaj se bo vaš seznam možnosti pojavil v celici in lahko dodate pogojno barvno kodiranje, ki vam bo pomagalo krmariti po vašem CRM.

Boste našli Pogojno oblikovanje pod Oblika meni na vrhu. Ko ga kliknete, se odpre stranska vrstica, kjer lahko prilagodite obseg celic. Kliknite celico, ki vsebuje vaš spustni meni, in dodajte svoje barve, tako da sledite tem korakom.

  1. Spodaj Pravila oblikovanja, kliknite meni za letenje pod Oblikuj celice, če ... in izberite Besedilo vsebuje.
  2. Prikaže se polje, v katerega vnesete besedo, ki jo želite obarvati.
  3. Spodaj Slog oblikovanjaspremenite barvo ozadja v tisto, ki jo želite – svetlejše pastelne barve bolje delujejo s črnim besedilom.
  4. Ko ste pripravljeni, udarite Končano.
  5. Ponovite s preostalimi možnostmi.

Ko kliknete svoje možnosti v meniju, bo celica spremenila barvo. Če želite to dodati celotnemu stolpcu, kopirajte celico in izberite stolpec tako, da kliknete njegovo črko na vrhu. Preden prilepite, prekličite izbor naslovne celice tako, da držite CMD oz CTRL in ga kliknete.

3. Drugo uporabno oblikovanje za ustvarjanje vašega CRM v Google Preglednicah

Če želite zagotoviti, da bodo vaši vnosi vsakič videti enako, lahko stolpcem na listu dodate dodatno oblikovanje. Če ima vaš CRM stolpec z datumom, lahko zagotovite doslednost teh podatkov z dodajanjem oblike. Storiti to:

  1. Kliknite črko na vrhu stolpca z datumom, da izberete celotno stvar.
  2. Pojdi do Oblika v zgornjem meniju.
  3. Izberite številka.
  4. Izberite Datum.

Vsakič, ko vnesete datum, bo vaš list vedno enako oblikovan.

To lahko storite tudi za doslednost katere koli valute v vašem CRM. Sledite istim korakom, vendar izberite med različnimi razpoložljivimi možnostmi ali pojdite na Valuta po meri za več možnosti, vključno z različnimi vrstami.

Druga prednost ohranjanja doslednosti vaših podatkov je, da lahko uporabite funkcijo razvrščanja v Google Preglednicah za hitro iskanje informacij.

4. Dodajanje opomb v vaš CRM v Google Preglednicah

Če želite imeti vse na enem mestu, lahko dodajate opombe neposredno v Google Preglednico. Čeprav se na začetku morda zdi nekoliko okorno, vam lahko malo oblikovanja pomaga, da bodo stvari videti čiste in organizirane.

Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali delati zapiske v vašem CRM:

  • Dvokliknite celico, da jo uredite.
  • Prelom vrstice lahko dodate s pritiskom na Option + Enter na Macu oz Ctrl + Enter na računalniku.
  • Točko lahko dodate s pritiskom na Možnost +8 na Macu oz Alt + 0149 na računalniku.
  • Če se želite izogniti vsakokratni uporabi bližnjice do točke, jih kopirajte in prilepite.
  • Če želite, lahko uporabite pomišljaje kot točke, da olajšate stvari.
  • Nastavite svoj Prelom besedila do Posnetek da bo besedilo lepo spravljeno v notranjosti, namesto da se razprostira.
  • Sponka bo tudi preprečila, da bi celice postale previsoke.
  • Ko ga znova dvokliknete, si lahko ogledate njegovo vsebino v celoti.

Če pa želite ustvariti ločen dokument za vsako potencialno stranko, lahko ta stolpec uporabite za povezave do Google Dokumentov.

Vse zapiske o odnosih s strankami hranite skupaj v Google Preglednicah

Iskanje pravega CRM za vas in vašo ekipo je projekt sam po sebi – še posebej, če ste manjša ekipa ali šele začenjate. Lahko se zgodi, da ne potrebujete vseh funkcij, ki so priložene nekaterim naročninam na CRM, ali pa še niste pripravljeni investirati v eno.

Medtem lahko v Preglednicah spremljate vse svoje prodajne opombe. Prvi korak je odločitev, katere vrste informacij morate zbrati, da bo prodajni proces potekal gladko. Od tam lahko sledite korakom v tem članku, da naredite točno tisto, kar potrebujete. Tako je manjša verjetnost, da boste izgubili delčke koristnih informacij v beležkah ali na starem papirju.