Kako zgraditi preprost CRM v ideji

Delo v prodaji, storitvah ali trženju lahko pomeni, da porabite veliko časa za komunikacijo s strankami in morda druge osveščate o svojih najnovejših računih. Vodenje organiziranih zapiskov je bistvenega pomena za zagotavljanje, da ostanete na tekočem z zahtevami svojega dela.

Programska oprema za upravljanje odnosov s strankami ali CRM je koristno orodje, ki ga lahko uporabite za vnos podatkov o računu in zapiskov zase. Prav tako je priročno, da svojo ekipo posodabljate, tako da so vsi na tekočem z odnosi s strankami.

V tem članku vam bomo pokazali, kako ustvariti preprost CRM z uporabo Notiona.

Kako zgraditi CRM v ideji: Kako začeti

Preden začnete uporabljati svoj CRM, si želite vzeti nekaj časa za premislek o informacijah, ki jih želite prikazati v bazi podatkov, pa tudi na strani s profilom posamezne potencialne stranke.

Zahvaljujoč njegovi vsestranskosti lahko ustvarite stolpec za sledenje skoraj vsemu v Notionu. Vendar pa se želite tudi izogniti vključevanju preveč, da ne bi zatrpali svoj CRM s praznimi polji in nepomembnimi informacijami.

Nekateri primeri elementov za prikaz v bazi so:

• ime oz ID stranke.
• Podjetje oz posel če so odnosi med vašimi strankami od podjetja do podjetja.
• Stanje da pokažejo, kje so na poti vašega kupca.
• Prednost da pokaže, kako blizu je stranka zaprtju.
• Ocenjena vrednost da pokaže, koliko je vredna prodaja ali pogodba.
• Lastnik računa pokazati, kdo ima opravka s stranko.
• Datum stika, tako da lahko hitro vidite, koliko časa je minilo, odkar ste govorili s stranko.
• Poseben predmet tako da lahko vi in ​​vaša ekipa učinkovito sporočite, kateri predmet je stranka zainteresirana, da preprečite prekrivanje.

Povezano: Kako začeti s pojmom: bistveni nasveti in triki

Znotraj strani profila vaše stranke lahko prikažete dodatne lastnosti, ki se ne pojavijo v bazi podatkov. Tukaj boste želeli vključiti polja za kontaktne podatke in datume.

Morda bi bilo mamljivo, da bi tukaj vključili čim več informacij zaradi tega lastnosti baze podatkov, ki so enostavne za uporabo v Notionu. Vendar pa želite vključiti samo polja, ki jih boste vi in ​​vaša ekipa vsakič izpolnili.

Pod temi polji in razdelkom za komentarje boste v prazno območje strani vključili opombe, osnovne informacije in zgodovino vaših interakcij s stranko.

Ko se pogovarjate s stranko, lahko celo obdržite stran s profilom, da si zapisujete o čem razpravljate – ali jih vnesete neposredno po pogovoru, če vas to moti.

Prilagodite predlogo CRM v Notionu

CRM bi lahko ustvarili iz nič v Notionu z uporabo tabele baze podatkov, vendar je večino dela že opravil z Prodajni CRM predlogo. Za dostop do te postavitve izberite Predloge na dnu leve stranske vrstice in jo boste našli pod Prodaja spustni meni.

Klikanje Uporabite to predlogo bo ustvarila novo stran, ki jo lahko poimenujete, kakor želite.

Nato pojdite na Vsi zapisi si oglejte v zgornjem levem delu plošče in ga kliknite, da ga spremenite v pogled tabele – veliko jih je poglede, ki so na voljo za raziskovanje v Notionu. Vendar je tabela najboljša za CRM.

Ekipa Notion si je vzela čas in to napolnila s predstavitveno vsebino, ki vam bo pomagala pri učenju, kako jo uporabljati. Če ga želite izbrisati, preprosto kliknite šest pik na levi strani vrstice in pritisnite Delete na tipkovnici. Lahko pa izberete tudi izbrisati dejanje v meniju vrstice.

Če želite prilagoditi svoje možnosti znotraj izberite menijev, kliknite celico in začnite tipkati, da dodate novo, ali izberite tri pike na desni strani trenutne, da jo spremenite. Dodajanje ljudi v lastnik računa stolpec deluje enako. Vendar pa morate zagotoviti, da tablo delite s to osebo, da jo lahko vidi.

Ustvarite lahko tudi dodatne stolpce s simbolom za dodajanje na desni strani tabele in spremenite ime ali skrijete stolpec s klikom na naslov.

Priročen element, ki ga je treba opozoriti, ko skrijete stolpec iz tabele, Notion še vedno prikaže informacije v lastnostih odjemalske strani. Poudarek tabele naj bo stanje vaših računov, tako da lahko dobite hiter pregled, ne da bi morali klikniti na stran. Torej, če se vam zdijo določeni predmeti moteči, jih lahko preprosto pospravite stran.

Kako ohraniti vaš CRM v zamisli

Še posebej, če svoj CRM delite z drugimi, želite zagotoviti, da dosledno izpolnjujete vsak stolpec in takoj dodajate svoje opombe. Informacije niso koristne nikomur drugemu, če se nahajajo v beležnici na vaši mizi, a tudi če delate sami, jih lahko zamujate ali izgubite čas za iskanje, ko jih potrebujete.

Povezano: Kako preklopiti bazo podatkov s celotne strani na vgrajeno v Notion

Prav tako želite zagotoviti, da boste podatke posodabljali čim prej, ko se spremeni status pogodbe ali se vaša stranka približa odločitvi. Na ta način, če mora nekdo, s katerim delate, stopiti v stik z njim ali prevzeti račun v naslednjem koraku, ima vse informacije, ki jih potrebuje, ne da bi vam bilo treba veliko razlagati.

Če želite hitro preveriti vse svoje račune z določenim statusom, prednostjo, vrednostjo ali lastnikom računa, lahko to storite tako, da ustvarite novo razvrsti za vašo mizo. Vse kar morate storiti je, da kliknete razvrsti nad tabelo in izberite, kako želite združiti elemente in v kakšnem vrstnem redu.

Poleg tega, ko zapirate račune, jih boste morda želeli premakniti v drugo zbirko podatkov za informacije o strankah, da informacije ne bodo obremenjevale tabele.

Ohranite odlične zapiske s pojmom

Organiziran CRM je kot imeti pomočnika v komunikaciji s strankami – tistega, ki vam pomaga ostati na vrhu potrebe strank in vam natančno pove, kje ste končali pogovor, tako da ga lahko enostavno nadaljujete ponovno.

Izgradnja enega v Notionu je stroškovno učinkovita rešitev, še posebej, ker jo lahko delite s člani svoje ekipe, ki lahko brezplačno dostopajo tudi do orodja za upravljanje projektov.

Poleg tega lahko v Notionu hranite druge sezname, ki vam pomagajo izboljšati svojo produktivnost, kot so seznami opravil, stran s cilji in še veliko več. Zahvaljujoč svoji vsestranskosti lahko resnično sledite vsemu v Notionu.

3 seznami, ki jih lahko spremljate in pomagajo povečati produktivnost

Če naredite te sezname v Notionu, lahko preprečite, da bi se vaše ideje izgubile in postale moteče. Tukaj so 3 strani, ki jih morate obdržati v Notionu.

Preberite Naprej

O avtorju