Kako upravljati s svojimi strankami kot samostojni podjetnik, ki uporablja Trello

Biti svobodnjak je lahko težko. Čeprav ste sami svoj šef, ste tudi najboljši zaposleni, tajnik in včasih celo računovodja. Poleg tega morate uravnotežiti vse svoje projekte in voditi svoje stranke.

Čeprav je lahko zahtevno, pa ga s pomočjo ustreznih orodij olajšate. Trello je dober primer. S to aplikacijo in spletnim mestom lahko veliko lažje upravljate svoje stranke in sledite svojim projektom. Če niste seznanjeni s podjetjem Trello, je tukaj nekaj nasvetov in trikov, s katerimi boste lažje upravljali s strankami in projekti.

Kaj je Trello?

Če za Trello še niste slišali ali ga uporabljali, je to orodje za upravljanje projektov, ki vam lahko pomaga organizirati vse vidike vašega življenja. Od velikih skupinskih projektov do družinskih opravkov.

Obstaja nekaj osnovne terminologije, ki jo morate poznati, da bolje razumete Trello. Najprej lahko s sistemom Trello dodate plošče, sezname in kartice. Karte si predstavljajte kot naloge, ki jih potrebujete za preverjanje seznamov. In deske so vrsta različnih seznamov, s katerimi lahko organizirate svoje projekte.

Sorodno: Razširitve brskalnika Trello, ki vam bodo všeč in brez katerih ne morete živeti

Trello lahko začnete uporabljati brezplačno, vendar z nekaterimi omejitvami. Večinoma boste lahko ustvarili le majhno število plošč ali uporabili eno napajanje na ploščo, vendar o tem več kasneje. Če želite odkleniti vse funkcije, boste morali kupiti naročnino. Kot rečeno, za večino ljudi je brezplačne različice sprva več kot dovolj.

Če nimate računa, se boste morali odpraviti na Trello.com in ga ustvarite za nadaljevanje naslednjih korakov. Ali že imate račun? Odlično, pojdimo na naslednje korake.

Ustvarite nov delovni prostor Trello

Delovni prostori Trello so preprost način organiziranja različnih desk in projektov. Za shranjevanje vseh desk boste uporabljali delovne prostore, stranke in kolege pa boste lahko povabili v določene delovne prostore. Evo, kako ustvarite novega.

1. Pojdi do trello.com in se prijavite v svoj račun.
2. V levem meniju kliknite (+) poleg gumba Delovni prostori.
3. Vnesite a ime delovnega prostora. Na primer, lahko napišete ime stranke, da jo boste lažje našli in prepoznali. Dodate lahko tudi vrsta delovnega prostora in opis če želiš.
4. Kliknite Nadaljujte.
5. Če želite, lahko v svoj delovni prostor povabite druge ljudi, kot so vaše stranke. Vnesite njihov e-poštni naslov, da pošljete vabilo. Če tega ne želite storiti, kliknite To bom naredil kasneje.

Čestitamo! Pravkar ste ustvarili nov delovni prostor. Zdaj je čas, da dodate svoje projekte in naloge.

Kako ustvariti plošče v Trellu

Obstaja veliko načinov, kako lahko deske uporabljate za svoje samostojne posle. Za vsako komisijo ali stranko, ki jo imate, lahko ustvarite tablo. Ne pozabite, da imate omejeno število plošč, če uporabljate brezplačni načrt, zato boste po zaključku projekta morda morali ustvarjati ali izbrisati nekatere plošče.

Sorodno: Ljubiš Trello? Oglejte si te table, ki vam lahko danes spremenijo življenje

1. Namenjen trello.com.
2. Kliknite (+) v zgornjem desnem kotu poleg vašega imena.
3. Kliknite Ustvari tablo.
4. Dodajte a naslov plošče.
5. Če želite, spremenite ozadje plošče s klikom na kvadratke ob naslovu plošče.
6. Izberite delovni prostor kamor želite dodati na to ploščo.
7. Spremenite vidnost svoje plošče. Na voljo imate tri možnosti: Zasebno da samo vi vidite to tablo, Delovni prostor za vse, ki jih povabite v svoj delovni prostor, da si ogledajo to tablo, in Javno vsi, tudi Google.
8. Kliknite Ustvari tablo.

Dodajte sezname na svoje table

Zdaj, ko imate novo tablo, je čas, da jo napolnite s seznami. Najbolje bi bilo, da za vsak korak projektnega procesa dodate drug seznam. Tako boste vedeli, kdaj je naloga pripravljena, pregledana ali plačana.

1. Na plošči kliknite Dodajte seznam.
2. Enter ime za seznam.
3. Pritisnite vnesite ali kliknite Dodaj seznam.

Številčni seznami, ki jih potrebujete, bodo v celoti odvisni od vrste samostojnega dela, lahko pa si ogledate zgornji posnetek zaslona za referenco ali uporabite predlogo za Trello.

Sorodno: Manj znani nasveti za upravljanje kartic Trello

Uporabite samostojno predlogo na Trellu

Če ne želite ustvariti svoje plošče, lahko uporabite predlogo z večino seznamov, ki jih potrebujete. Tukaj je opisano, kako to storiti.

1. Pojdi do trello.com.
2. Kliknite (+) v zgornjem desnem kotu poleg vašega imena.
3. Kliknite Začnite s predlogo.
4. Kliknite Raziščite predloge.
5. Izberite najboljšo predlogo za vas ali jo poiščite s pomočjo iskalne vrstice. Na izbiro jih je veliko, vendar poiščite takšnega, ki ustreza večini vaših potreb. Ne skrbite; če ga želite, ga lahko prilagodite pozneje.
6. Ko izberete predlogo, boste videli predogled seznamov, ki jih ima predloga. Če je to tisto, ki ga želite, kliknite Uporabi predlogo.
7. Vnesite a naslov za vašo tablo.
8. Izberite delovni prostor in vidljivost, ki jo želite za tablo.
9. Kliknite Ustvari.

Morda bo trajalo nekaj sekund, vendar bo Trello za vas ustvaril novo ploščo, ki jo lahko spremenite in prilagodite. Ne veste, kje začeti? Za svobodnjake priporočamo, da začnete z Samostojni projekt blagovne znamke ali Pisanje reklamnih besedil deske.

Kako dodati okrepitve v Trello

Power-Ups so orodja, ki jih lahko dodate na določeno ploščo. Če ste brezplačen uporabnik, lahko v plošči uporabite samo eno vklop, vendar plačljivi uporabniki lahko uporabljajo neomejene dokape

1. Na plošči kliknite Prikaži meni v zgornjem desnem kotu plošče.
2. Kliknite Dodajte vklop.
3. Izberite katero koli Power-Up, ki jo želite uporabiti, ali z iskalno vrstico poiščite želeno.
4. Ko najdete želenega, kliknite Dodaj, in vaš Power-Up bo samodejno dodan na vašo ploščo.

Če ne veste, katero uporabiti, lahko začnete s poskusom vklopa koledarja. To je odličen način, da svoje roke vidite bolj organizirano, kot da si ogledate svoje sezname. Če želite, lahko pozneje vedno spremenite napajanja.

Naj bo popoln nadzor

Zdaj si ti na vrsti. Preizkusite te nasvete za Trello in pridobite nadzor nad samostojnim podjetjem. Če vam ni všeč delovni prostor ali plošča, ga lahko vedno izbrišete ali zaprete in začnete znova. Najboljše je, da lahko Trello uporabljate za druge stvari kot za upravljanje projektov.

10 edinstvenih uporab trella, razen upravljanja projektov

Trello je navdušenec ljubimca seznama. Njegov pristop v Kanbanu ni bil namenjen samo vodenju projektov. Nam ne verjamete? Oglejte si teh deset edinstvenih uporab zdravila Trello.

Preberite Naprej

O avtorju